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关于再发20亿美元债券持有人会议的公告

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关于再发20亿美元债券持有人会议的公告

根据《安徽山鹰纸业股份有限公司2012年公司债券募集说明书》的有关规定,现将有关事项公告如下:一、本期债券的基本情况1、债券名称:安徽山鹰纸业股份有限公司2012年公司债券。发行人将于本次债券第5个计息年度付息日前的第30个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告。6、投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本次债券的投资者回售登记期内进行登记,将持有的本次债券按面值全部或部分(以1,000元人民币为一个回售单位,回售金额必须是1,000元的整数倍)回售给发行人;或选择继续持有本次债券。7、回售申报:自发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日内,债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券面值总额将被冻结交易;回售申报日不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本次债券并接受上述关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的决定。

如发行人行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率为债券存续期限前5年票面利率加上上调基点,在债券存续期限后2年固定不变。本次债券付息的债权登记日为每年付息日的前1个交易日,本次债券到期本息的债权登记日为到期日前6个交易日。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息(最后一个计息年度的利息随本金一起支付)。六、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明按照《中华人民共和国个人所得税法》、《国家税务总局关于加强企业债利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函【2003】612号)以及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。

    由安徽山鹰纸业(600567,股吧)股份有限公司2012年8月22日发行的安徽山鹰纸业股份有限公司2012年公司债券(以下简称“本期债券”)将于2013年8月22日支付2012年8月22日至2013年8月21日期间(以下简称“本年度”)的利息(以下简称“本次付息”)。2、债券简称:12山鹰债。3、债券代码:122181。4、债券期限:7年期,附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。5、发行人上调票面利率选择权:发行人有权决定是否在本次债券存续期的第5年末上调本次债券后2年的票面利率。若发行人未行使利率上调选择权,则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。本次债券第5个计息年度付息日即为回售支付日,发行人将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。8、发行规模:本期债券的最终发行规模为8亿元。9、债券利率:本期债券票面年利率为%。本次债券票面利率在债券存续期限的前5年内固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权,则未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。10、还本付息期限和方式:本息债券按年付息,到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。本次债券的起息日为本次发行的发行首日,即2012年8月22日(T日)。本次债券的利息自起息日起每年支付一次,2013年至2019年间每年的8月22日为上一计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,下同)。如投资者行使回售权,则其回售部分债券的计息期限为自2012年8月22日至2017年8月21日。本次债券的到期日为2019年8月22日,到期支付本金及最后一期利息。在债权登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息和/或本金。本次债券的付息和本金兑付工作按照登记公司先关业务规则办理。11、债券形式:实名制记帐式公司债券。12、起息日:2012年8月22日。13、利息登记日:2013年至2019年每年8月22日之前的第1个工作日为上一个计息年度的利息登记日。

14、付息日:2013年至2019年每年的8月22日为上一计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。如投资者选择回售,则2013年至2017年每年的8月22日为回售部分债券上一计息年度的付息日。(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。15、上市时间和地点:本期债券于2012年9月19日在上海证券交易所上市交易。16、登记、托管、委托债权派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)。二、本次付息方案按照《安徽山鹰纸业股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》,“12山鹰债”的票面利率为%,每手“12山鹰债”面值1000元派发利息为75元(含税)。三、付息债权登记日及兑息日1、本次付息债权登记日为2013年8月21日。

五、付息办法1、本公司已与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议(以下简称“兑付兑息协议”),委托中证登上海分公司进行本期债券兑付、兑息。如本公司未依据兑付兑息协议按时足额将本期债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户,则中证登上海分公司将根据兑付兑息协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。本公司将在本次付息兑息日前的第2个交易日(即2013年8月20日)16π00时前将本次付息的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。2、中证登上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将本期债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取本期债券利息。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。2、征税对象:本期债券的利息所得。3、征税税率:按利息额的20%征收。

5、代扣代缴义务人:负责本期债券付息工作的各兑付机构。请截至2013年8月21日收盘时持有“12山鹰债”的QFII协助本公司办理所得税事宜如下:(1)请截至2013年8月21日收盘时持有“12山鹰债”的QFII在本期债券付息日起15个工作日内填写所附表格(详见附件1,可参照此表格相关信息自行设计类似表格)并传真至本公司,原件请签章后寄送至本公司。(2)请上述QFII在本期债券付息日起15个工作日内,将应纳税款划至本公司银行账户(详见附件2),用途请填写“12山鹰债纳税款”,由本公司向税务机关缴纳税款。税款划出后,请尽快与本公司确认。(4)如上述QFII等非居民企业未履行上述债券利息企业所得税的纳税或纳税申报义务导致本公司无法完成代扣代缴,由此产生的法律责任由各非居民企业自行承担。八、相关机构1、发行人名称:安徽山鹰纸业股份有限公司住所:安徽省马鞍山市勤俭路3号法定代表人:夏林联系人:孙红莉电话:0555-2826275传真:0555-2826369邮编:2430212、主承销商名称:中银国际证券有限责任公司住所:上海市浦东银城中路200号中银大厦39层联系人地址:北京市西城区金融大街28号盈泰中心2座15层法定代表人:许刚联系人:陈志利、庞伟电话:010-66229000传真:010-66578972邮政编码:1000333、托管人名称:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司地址:上海市浦东新区陆家嘴(600663,股吧)东路166号中国保险(放心保)大厦联系人:徐瑛电话:021-66870114邮政编码:200120特此公告安徽山鹰纸业股份有限公司董事会二零一三年八月十三日近日,随着IPO重启预期的增强,有财经人士在微博爆料称证监会对房地产IPO、借壳及再融资也将放开,然而很快被证监会辟谣。

龙头房企万科继3月份通过境外子公司万科置业(香港)首次发行8亿美元的5年期定息债券后,昨日,又拟在香港增发20亿美元中期票据。据CRIC监测数据,仅今年一季度海外融资在融资总额的占比就达到67%。但本月前5日,A股市场先后已有5家房企停牌,坊间一度猜测他们宣布作为停牌理由的“重大事项”即指上市房企在准备资产重组,是放开房企再融资的前奏。7月1日,被临时停牌的金丰投资晚间公告称,大股东正筹划涉及公司的重大事项。7月4、5日,浙江本地最大房企之一的宋都股份,以及迪马股份、新湖中宝、中弘股份相继宣告停牌,理由也都是“正在筹划重大事项”。房地产再融资或将放开?此外,在7月5日国务院下发的《关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》,“金十条”也明确指出,针对房地产融资,将继续加强名单制管理,严格防控房地产融资风险。证监会的表态,对房地产再融资放开没有明确的否认,市场猜测,对符合资质的优质房企或将放开房地产IPO、借壳、再融资。

而近日,又有房地产上市公司高管透露,过去几年公司向证监会上报再融资方案材料,会里并没有收,但近期证监会已开始接收相关材料。与此同时,本周新华社罕见连发四文,称房企再融资开闸在即,这一举动也被外界解读为“授权”为再融资造势。“如果房企内地再融资能放开,下半年流动性偏紧、美国QE退出导致融资成本上升等对房企融资造成的影响都会被抵消。”克尔瑞信息集团深圳总监余海洋指出,放开再融资对房企在配股、增发方面都非常有利,资金使用渠道的增加可使房企在下半年资金更为充裕。海外融资成主力,TOP10房企悉数登陆港股内地房企上市融资一直未“开闸”重启,导致融资成本持续居于高位。因此,近年来,赴港上市搭建海外融资平台成为龙头房企改善债务结构、增强流动性的不二之眩至今年5月份,绿地借入股盛高实现境外上市后,万科、中海、保利、绿地、恒大、碧桂园、华润置地、世茂、万达以及绿城等排名TOP10房企已悉数完成海外融资平台搭建,海外融资成为房企融资的重要渠道。为寻找更好融资环境,去年中至今,内地房企通过香港资本市场IPO、借壳上市的,既包括万科、招商、金地等龙头房企,还有旭辉、新城、五洲国际、金轮天地、当代置业等中小房企。目前中小房企赴港融资情况不容乐观,本打算在第二季度完成赴港上市的龙光地产在6月传出IPO暂时搁浅,而近期在港上市的当代置业更因首日挂牌即破发,被业内称为“地摊价招股”。

目前,在中国内地资本市场,以“招保万金”为首的上市房地产企业的平均融资成本大约为9%-12%,未上市的房地产企业融资成本更是达到20%以上。而海外融资尽管受限于国外资本进入国内的通道尚未完全打开,资金进入成本较高,但平均融资的综合成本仍只在7%左右,一般不超过10%。赴港发债密集,信托放缓,私募抬头今年以来,房企融资结构也发生一定的变化,房企变得更热衷发债了。仅1月份,房企在港发债数量与所获资金就已远超2012年全年的一半,共有17家房地产企业在海外资本市场成功发行了企业债券,所获资金多达420亿元。这得益于今年上半年,大量热钱融入香港,海外融资仍是窗口期,房企通过发债获得大量中长期的低息资金,使得上半年大房企疯狂抢地。3月份,万科通过境外子公司万科置业(香港)首次发行8亿美元的5年期定息债券融资成本仅为%。加上人民币对美元的升值预期,这一成本显著低于通过内地银行贷款(9%-10%)或发行房地产信托(12%-15%)。

此外,如龙湖地产、花样年、绿城、建业地产等也都于今年1月份在港发行5-10年期美元债券,年利率从6%-10%不等。“国内借贷年限通常为2-3年,而美元债券年限长达5年,这也将有效减轻房企的短期偿债压力”中指院企业研究总监蒋云峰补充。此外,房地产信托因融资成本较高,今年以来发行规模有所缩减。”中国指数研究院企业研究总监蒋云峰透露,目前私募融资的成本要在20%以上,不少房企面临融资结构的恶化。    2013年6月27日,山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次临时会议审议通过了关于授权董事会回购公司部分H股股份一般性授权的议案。针对公司的债券持有人会议无法召开的情形,公司将继续就授权董事会回购公司部分H股股份的事项与债券持有人进行沟通和协商。特此公告山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二零一三年八月二十八日

本期债券的个人利息所得税征缴说明如下:1、纳税人:本期债券的个人投资者。七、关于境外合格机构投资者缴纳公司债券利息所得税的说明对于境外合格机构投资者(以下简称“QFII”),根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)等规定,QFII取得的本公司债券利息应缴纳10%的企业所得税,并由本公司代扣代缴。(3)如上述QFII等非居民企业已缴纳上述债券利息应纳税款或已进行相应的纳税申报,请在本期债券付息日起15个工作日内,除提供上述第(1)项资料外,还应向本公司提供证券账户卡复印件(需加盖公章)、QFII证券投资业务许可证复印件(需加盖公章)和相关纳税证明文件(包括但不限于向中国税务机关缴纳了企业所得税的税收通用缴款书/完税凭证原件、向中国税务机关递交的企业所得税预缴纳税申报表原件、纳税依据),上述在规定时间内提供的资料经公司审核同意后,将不再安排相应债券利息应纳税款的代扣代缴。但很快,证监会对此辟谣,6月28日及7月5日两度召开新闻发布会称,根据2010年国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知和2013年关于继续做好房地产市场调控工作的通知的规定,对存在闲置土地、炒地以及捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为的房地产开发企业,将暂停上市、再融资和重大资产重组。根据《中华人民共和国公司法》、《公司债券发行试点办法》(2007年证监会49号令)、《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2011年公司债券持有人会议规则》(以下简称“《会议规则》”)、《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2011年公司债券受托管理协议》和中国证监会相关规定,本次公司授权董事会回购公司部分H股事项须由债券持有人会议审议。瑞银证券有限责任公司作为债券受托管理人,就公司授权董事会回购公司部分H股事项召集“11晨鸣债”2013年第一次债券持有人会议,并已于2013年7月5日发出《关于召开“11晨鸣债”2013年第一次债券持有人会议的通知》。根据出席本次会议的债券持有人登记情况,出席本次会议的债券持有人所持有表决权本期债券不足有表决权本期债券总张数的二分之一,不满足《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2011年公司债券持有人会议规则》中所规定的债券持有人会议形成有效决议之条件,故本次会议无法召开。